Заслонив лицо рукой,
Дремлет витязь под холмом,
Рядом бродит добрый конь,
Конь буланый под седлом.

Трое ворогов верхом
Едут из чужой земли.
Спор о витязе лихом 
Меж собою завели.

Первый думает копьем
Пригвоздить к земле сырой,
Острым зарубить мечом
Хочет витязя второй.

Третий достает аркан,
Хвалится забрать живьем
Да связавши по рукам
За своим вести конем.

Слышит витязь удалой:
Не о нем ли говорят?
Поскорей вскочил в седло,
Даром время не терял.

Одного своим копьем
Пригвоздил к земле сырой,
А второму он мечом
Голову срубил долой. 

А потом достал аркан, 
Третьего забрал живьем
Да связавши по рукам
За своим повел конем. 

Заслонив лицо рукой,
Дремлет витязь под холмом... (Это ему все только снится!)
Рядом бродит добрый конь,
Конь буланый под седлом.